天风证券研报指出，中长期应重视“AI+出海+卫星”核心标的。海外AI方向如光模块、光器件与液冷领域值得关注，国产算力线包括服务器、交换机等也需重点关注。海风行业国内复苏加快，海外市场机遇显现，推荐关注海缆龙头厂商。此外，国内卫星互联网产业进展积极，后续有望受益催化拉动。

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