近期美债市场波动剧烈，2年期收益率一个月内飙升42个基点，10年期和30年期突破4.3%和4.5%关口。瑞银报告指出，本轮抛售主要由经济衰退概率降低驱动，而非市场热议的外资撤离或债务危机。分析显示，收益率曲线变化集中在短期品种，长期利差波动不大，表明此轮波动为周期性而非结构性。瑞银认为，当前利率水平对长期投资者已具吸引力，但短期需警惕CPI数据上行风险。

免责声明：本文内容由开放的智能模型自动生成，仅供参考。