高盛最新研报指出，全球铀矿市场正迈向结构性短缺时代。老矿枯竭、新矿投产延迟，到2040年全球铀矿缺口预计达1.3亿磅。同时，AI算力与电气化趋势推升核电需求，全球核能装机潮全面爆发。报告称，核电主题将在2030年代持续跑赢市场，核能成能源转型核心驱动力。铀现货价从2020年的30美元涨至2025年的85美元/磅，供需失衡问题凸显。

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