摩根大通研报指出，小米集团-W（01810）IoT业务在冷气机等家电市场占有率提升，产品结构优化推动次季毛利率维持高位。预计第二季IoT业务收入增长达15%，但提醒下半年大型家电销售旺季结束后，增长可持续性或影响财务表现。小摩上调小米今明两年每股盈利预测，并预计2026及2027年IoT业务增长率稳定在约20%，给予“中性”评级。

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