天风证券研报指出，二季度电子行业值得关注。设计板块中SoC、ASIC、存储和CIS或有业绩弹性。端侧AI SoC芯片公司一季度高增长，AI眼镜发布带来机遇。智能车需求推动CIS发展，工业控制市场复苏明显。存储器合约价二季度涨幅有望扩大，设备材料板块头部厂商表现突出。并购重组助力本土企业增强全球竞争力。

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