中信证券指出，中报季市场环境预计风偏回落、基本面偏弱。建议关注北美AI硬件供应链，回调后仍具参与价值。中报业绩确定性强的板块包括风电、游戏、宠物、小金属、稀土和券商。新能源领域如锂电、光伏的部分子行业估值已至合理区间。新技术热点如固态电池、光伏叠层电池短期配置价值显现。此外，持续资金流入的银行板块也是相对稳妥的选择。

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