7月21日，中信证券发布的研报指出，在业绩确定性较高的板块表现优异的背景下，市场将持续关注趋势明确的领域。从主题环境来看，流动性指标和市场风格特征表明市场情绪处于高位震荡状态。下半年通常是国产科技行业技术发布的高峰期，叠加生物医药、航天航空、稀有金属及产能优化等方向的确定性增强，新的宏观叙事和事件催化正在酝酿。建议重点关注AI应用、自主可控、创新药以及产能化解四大主题。

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