近日，银河证券研报指出，14天逆回购操作方式的优化调整，进一步强化了7天逆回购作为政策利率的核心地位，有助于提升流动性管理的精准度。在此背景下，大型银行相较中小银行在资金成本与稳定性方面更具优势，预计受益程度更高。同时，随着提振消费政策持续加码，银行业基本面正积累积极因素，中期业绩有望迎来改善拐点。市场后续需关注政策落地成效、零售端需求恢复及资产质量变化，并留意10月召开的二十届四中全会及“十五五”规划相关改革举措对金融领域的深远影响。

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