近日，大和发布研究报告指出，网易2023年第三季度线上游戏收入同比增长12.7%，低于市场预期3个百分点，环比增幅亦不及预期。尽管游戏销售表现稳健，但整体收入增长放缓。净利润基本符合预期，受益于投资收益带动。大和小幅下调网易2026至2027年收入预测1%，以反映网易云音乐直播收入下滑的影响。报告维持“买入”评级，目标价由260港元上调至263港元。鉴于前三季度股份回购规模有限，预计第四季度将保持75%的季息派息率，以实现全年40%的派息目标。

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