2026年，全球存储器产业产值预计同比增长134%，达晶圆代工业的2倍以上。本轮由AI引发的存储“超级周期”中，云服务供应商（CSP）成为最大需求方，推动全面缺货。存储器产品高度标准化、光刻工序少、资本支出转化效率高；而晶圆代工受成熟制程占比高、合约定价机制稳定等因素制约，整体增速相对平缓。

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