2025年，计算机板块业绩呈现边际改善，收入端率先企稳，利润端持续修复。华泰证券研报指出，当前板块正逐步迈入温和复苏通道。建议优先布局收入与利润同步拐点确认、基本面加速改善的企业。配置方向上，重点聚焦AI资本开支上行带动的算力与基础设施链条，包括云计算、CPU及软件栈升级领域。中长期需关注具备产品化能力、客户与数据壁垒，以及AI价值重构潜力的公司。

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