DoNews10月28日消息，QuestMobile数据显示，截止到2025年9月，AI应用市场上移动端和PC端月活跃用户量分别达到7.29亿、2.00亿，其中，移动端原生APP、In-APP AI及手机厂商AI助手整体规模分别为2.87亿、7.06亿、5.35亿，三季度复合增长率分别为3.4%、9.3%、1.2%。
增长的背后，与行业发展策略关系密切，过去几个月，各厂商迅速跳过了参数比拼的粗放竞争阶段，竞争焦点转向生态协同模式，一方面，通过性价比的方式实现精调、优化模型，形成一定的节奏打法，以实现模型能力匹配客户需求、拓展应用场景的目标，例如，百度、阿里、腾讯、抖音前三季度大模型更新频率分别为3.8天/次、4.6天/次、6.6天/次、8.0天/次；另一方面，各家均通过云和开发者社区构建自己的MCP服务，截止到10月20日，四大厂商MCP服务已经达到9,384个。
同时，随着不同大模型定价机制持续优化，用户使用黏性持续上升，尤其是“应用插件”模式，已经跃居增长榜首。具体来看，2025年9月，月活跃用户规模TOP 50的AI应用中，In-App形态的插件应用占到31个，可谓遥遥领先，前三位的分别为百度AI搜、抖音AI搜、微信AI搜。
AI应用插件的落地数量继续增加，全行业TOP20 App中，针对有In-App AI落地的App，平均每个App落地2.5个AI应用。相比之下，PC网页端应用、手机厂商AI助手、互联网/AI科技企业原生APP分别为8个、6个、5个。其中，PC网页应用处于增长困境之中，除了DeepSeek网页端、百度AI助手网页端月活跃用户规模分别达到5,252万、3,426万之外，超过85.3%的玩家月活用户量低于50万，且仅24.7% PC网页应用实现正增长。
同时，在月人均使用时长上，互联网/AI科技企业原生APP依旧保持领先，达到117.7分钟，AI应用插件、手机厂商AI助手分别为31分钟、5.3分钟。
此外，从用户表现上来看，原生APP头部格局相对稳定，豆包超过DeepSeek，二者月活跃用户规模分别为1.72亿、1.45亿；腾讯元宝、即梦AI、Kimi月活跃用户规模分别为3,286万、1,012万、967万，紧随其后的豆包爱学（AI学科教育）、AQ（支付宝旗AI健康顾问）、快对AI（AI学科教育）月活用户分别为876万、785万、647万，这三者均为深耕垂直领域的玩家，尤其是AQ APP，在短短三个月里月活用户规模近乎翻倍。
QuestMobile: 2025年三季度AI行业发展摘要
1、大模型加速迭代，效率提升传导至Token消耗降低，标志着行业走向成熟和商业化
2、2025年9月，移动端整体规模突破7亿（原生App+In-App AI)，手机厂商AI助手规模达5.35亿，PC端应用整体规模2.00亿
3、移动端应用内部格局固化，原生App入局窗口收窄，In-App AI形态需确保入口的【前置化+场景化】
4、手机厂商AI助手成为智能手机标配，系统级整合推动生态协同
5、PC端整体处于收缩和调整期；网页端是“广度”和“创新”的先锋，客户端是“深度”和“价值”的堡垒，两者需形成协同或互补
6、互联网集团聚焦”AI+业务场景“的融合；手机厂商布局“系统性生态融合”
7、MCP服务推动生态分工，支付闭环开启商业化新阶段
模型升级加速，人均单次Token消耗下降，垂直领域精调能力提升，共同助推移动端AI应用规模突破7亿大关
1、AI市场进入白热化的快速迭代阶段，技术追求从“大而全”转向“精而强”，在成本可控范围内实现性能提升
以头部互联网集团为例，今年1-9月共完成182次模型发布/更新/迭代，平均每5.7天就迎来一次模型升级。
2、大模型在商业模式上的探索也从“价格战”转向“价值战”：推出更精细化、分层化的定价策略
3、产业上游的良性发展在应用层得到有效验证，9月移动端规模突破7亿；手机AI助手的规模是检验上游端侧模型技术的“试金石”
QuestMobile数据显示，2025年9月，原生App、In-App AI及手机厂商AI助手，用户规模分别达2.87亿、7.06亿和5.35亿。
4、虽然PC端增速放缓，但仍有8个AI应用规模入围TOP50，揭示了AI应用生态的分层与成熟
移动端、手机AI助手负责大规模普及和日常场景覆盖，PC端作为模型能力的“旗舰展示窗”，发挥并展示如长上下文、复杂逻辑推理、多模态等方面的技术能力。
5、QuestMobile数据显示，2025年9月，移动端三类形态AI应用月人均使用时长均实现显著提升
其中，插件形态的In-App AI同比增幅达93.8%，数据指向用户期待的是在他们已经熟悉的数字环境中实现“随手可得”AI能力。
6、此外，原生App、In-App AI单次互动成本出现下降信号，是上游模型效率提升向应用端的直接传导，尤其是垂直领域精调的能力
人均单次Token消耗的下降也标志着AI行业进入了一个以“效率提升、成本控制、价值驱动”为特征的新阶段。这是行业走向成熟和商业化的关键信号。
7、MCP服务的开放，让大模型产业从“模型研发”的上游，快速走向“模型即服务”的平台化、生态化发展阶段。一个由多样化、可组合的MCP服务支撑的智能应用爆发期即将到来
移动端应用内部格局固化，融入生态更具可持久性
1、原生App入局窗口收窄，新应用需要考虑做“深垂直”
1.1 移动端两大应用内部格局与上季度趋同，未出现明显变化；亿级体量插件数量占比出现小幅提升，因此融入生态比自建生态更能高效触达用户并验证价值，成为更可持续的模式
1.2 QuestMobile数据显示，三季度接近60%的原生App陷入负增长，对于新入局者或中小应用而言，独立打造一款成功的原生App的窗口正在收窄
1.3 虽同属TOP10阵营，但应用间量级跨度较大，这并非市场不健康的表现，恰恰也为创业者/开发者画出了清晰的跑道，即避开“通用平台”的巨头角逐，做“深垂直”
1.4 垂类应用如抖音旗下即梦AI、豆包爱学及蚂蚁集团旗下AQ App均在三季度展现出良好发展势头：AI的价值正通过一个个具体的垂类应用加速释放
QuestMobile数据显示，AQ、豆包爱学、即梦AI三季度复合增长率分别达83.4%、15.7%和12.1%。
1.5 AQ以AI健康管家为定位，提供诸如疾病咨询、报告解读、健康档案、健康管理等AI服务；并通过生态整合连接真实医疗资源，实现“问到办到”的服务闭环
QuestMobile数据显示，2025年9月，AQ App月活跃规模达785.5万，3个月内实现7个席位的跃升。
2、插件形态具备载体优势，但入口需满足【前置化+场景化】
2.1 随着通用、高频场景（如搜索）已基本完成布局，In-App AI落地速度有所放缓，未来的增长将更具挑战性，需要向更细分、更深度的场景挖掘
QuestMobile数据显示，在全网25个互联网行业中，各行业TOP 20 App范围内，针对有In-App AI落地的App，平均每个App内有2.5个AI应用落地，较上季度增加0.4个。
2.2 虽然插件形态应用具备AI规模化的载体优势，但内部也存在增长压力：“流量入场券”并不完全等于“增长保障”
QuestMobile数据显示，三季度插件形态应用超半数呈负增长。
2.3 AI搜索是流量转化的“上半场”，商业化破局是决定成败的“下半场” 。其核心在于，如何通过创新的商业模式实现可持续的价值闭环
2.4 腾讯小宝AI助手、京东京言的强劲增长印证AI入口的前置化+场景化的必要性，即在用户产生需求的第一现场，提供闭环服务
QuestMobile数据显示，小宝AI助手、京东京言Q3复合增长率分别达52.9%和34.5%，排名分别提升9个席位和4个席位。
手机AI助手从“功能模块”升级为“生态中枢”，通过系统级整合构建全场景体验
1、AI助手已彻底成为智能手机标准服务，完成了初步的用户教育和市场覆盖
QuestMobile数据显示，自2024年9月起，一年内六大手机厂商AI助手规模合计增长6500万，同比增长13.9%。
2、部分厂商如小米、OPPO进入存量用户运营阶段；部分厂商如荣耀、vivo处于市场快速渗透期；未来需要以产品力取代预装优势
极致的产品力包括深刻的用户场景理解、领先的技术（包括端侧模型的响应速度、多模态交互的自然程度）以及开放的生态协同，来赢得用户的主动选择和长期信赖。
3、AI助手从工具升级为全场景智能入口；整合底层的“智慧引擎”等核心技术，打通感知、交互、记忆等维度，最终形成一体化的用户体验和生态合力
系统级调动能力也是互联网企业难以复制的核心优势。
PC端整体处于收缩和调整期，需基于两类应用的不同价值主张，形成协同共生
1、网页端是“广度”和“创新”的先锋，具备不断孕育新增长点的机会
1.1 PC端应用格局慢慢走出“网页端打前锋，客户端守中军”趋势；两类应用并非互相替代，而是根据不同的用户需求和场景复杂度，形成互补与协同
1.2 QuestMobile数据显示，三季度，75.3%的网页应用面临增长挑战，生存压力沿用户规模由下向上传导，市场处于收缩和调整期
网页应用本身具备试错成本低、迭代速度快、易于传播的优势，可成为AI创新应用的“试验田”和“孵化器”，通过快速上线进行市场验证，不断孕育新的增长点。
1.3 头部互联网集团在PC网页端的优势并非单一因素造成，是生态与流量、模型与技术、数据与场景的三重优势
QuestMobile数据显示，2025年9月，绝大部分TOP10 PC端网页应用来自头部互联网集团，如百度、抖音、腾讯；百度AI助手、豆包、腾讯文档网页端用户规模分别达3,426万、2,572万和1,854万。
1.4 三季度逆势增长的应用大多落在办公、设计、开发等赛道；PC端作为生产力工具的本质，必须提供扎实专业价值的应用，才能穿越周期，实现可持续增长
QuestMobile数据显示，2025年9月，小艺网页应用复合增长率54.3%，排名上升26位；WPS 灵犀网页应用复合增长率19.7%，排名上升6位，即梦AI网页应用复合增长率15.2%，排名上升4位。
2、客户端是“深度”和“价值”的堡垒，产品实力+生态协同是客户端“新战术”
2.1 与网页端相似，PC客户端应用同样面临较大增长阻力，且出现“小而活、大而困”的现象
QuestMobile数据显示，三季度内，75.0%的客户端应用出现负增长，10万以下客户端出现部分增长，但500-1000万体量客户端集体下滑，可能与功能迭代缓慢、用户体验同质化，或难以适应快速变化的AI需求有关。
2.2 当前客户端以豆包为领先者，但动态增长数据表明现有格局仍充满变数，产品实力+生态协同是客户端“新战术”
2.3 360AI办公作为唯一正增长的应用（50万以上），其增长依托的是生态内其他应用强力助推，这或许可作为探索路径借鉴
互联网企业聚焦“AI+业务融合”；手机厂商聚焦“系统性生态融合”
1、互联网企业的AI战略是回归业务场景的融合，将AI作为“倍增器”进行的深度融合，旨在加固主业护城河并孵化新增长曲线
2、以高德地图为例，“小高老师”，其本质是一个业务场景的融合中枢，以用户所处的实时场景为中心，无缝聚合多维度服务，形成一个动态、个性化的解决方案
这种“以场景为中心，融合数据、服务与体验”的模式，正是下阶段AI应用的核心竞争力。
3、作为电商两大代表，淘宝和京东在核心业务上的AI融合走出2种路径，为行业提供了范本
淘宝的融合更“重”，是从“流量”到“决策”的融合；京东的融合更“深”，是“供应链”到“信息效率”的融合。
4、手机厂商则是将AI助手作为“智能中枢”，通过构建开放生态，实现服务能力的融合与智能调度。本质上是“终端、生态与用户体验的融合”
5、此外，与AI耳机、手表等设备深度协同，共同构建一个无缝的全场景体验。这种深度融合不仅拓展了生态触点，更通过增强用户粘性，驱动生态增长
MCP服务推动AI产业从“单点技术竞争”转向“生态化协同”，支付能力打通标志商业化破局
1、AI产业已呈现清晰的生态化演进：各层级在深度专业分工的同时，以“开放”架构从技术到商业的价值循环
意味着AI产业的竞争逻辑已经改变，过去是单点技术的竞争，现在是生态体系的竞争。
2、MCP作为生态开放的关键载体，以标准化接口形成更高效的协同模式，从“重复造轮子”到“专业分工”，激发“组合式创新”
魔搭社区作为主打开放与活跃的社区，据公开资料整理，其MCP服务数量超5400个。
3、其中支付能力的打通，是推动AI生态走向成熟和商业化的一个标志性里程碑，为无数AI应用探索可持续的商业模式打开了大门
4、支付环节的打通，是开启未来“AI原生商业”时代的钥匙；它让交易本身变得无形，让价值传递变得直接，相信“AI即服务”的经济模式即将迎来爆发
2025年第三季度AI应用榜单
1、AI原生APP规模TOP榜
2、AI原生APP用户规模飙升榜
3、PC网页端应用规模TOP榜
4、PC网页端用户规模飙升榜
