中东社交平台Yalla确定IPO价格区间 发行价为7美元-9美元

2020-09-24 11:59:37 推荐

美东时间9月23日,中东地区知名的语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited(以下简称“Yalla”)向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,招股书显示,Yalla首次公开募股(IPO)初步确定的发行价区间为7美元至9美元,发行量为1860万股美国存托凭证(ADS),股票交易代码为“YALA”。

依据更新后的招股书,Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A类普通股,每股A类普通股代表1票投票权,B类普通股代表20票投票权,且可以转换为A类普通股。Yalla本次IPO的主承销商为摩根士丹利和海通国际、副承销商为老虎证券。按9美元最高发行价计算,Yalla将通过IPO募集1.674亿美元资金。如果承销商执行279万股ADS的超额配售权,Yalla将最高募集资金1.925亿美元。招股书同时显示,Yalla现有股东、知名美元基金兰馨亚洲投资集团有意以IPO价格认购至多价值3000万美元的ADS,以示对Yalla的长期看好。

Yalla这家社交软件公司成立于2016年,公司总部设在阿联酋,研发部门设在中国,在中东、南美地区都设有专业的客服团队,以服务当地用户。Yalla定位于开发陌生人互动、实时聊天、游戏娱乐的免费语音社交应用。目前,Yalla已经打造了两款成功的产品——Yalla语音聊天室和Yalla Ludo在线休闲游戏平台。Yalla目前支持8种语言,除了最关注的阿拉伯语市场外,还兼顾土耳其语、西班牙语和葡萄牙语市场,目前暂无中文版本。

根据Frost & Sullivan的报告,以2019年的收入情况衡量比,Yalla已经是中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台。在2020年第二季度,Yalla的平均月活跃用户数为1250万,付费用户数量为540万,这些用户在Yalla的语音聊天室上总共在线了3.095亿小时,在Yalla Ludo的游戏平台上玩了4.072亿轮休闲游戏,Yalla聊天室和Yalla Ludo游戏平台的活跃用户平均每天在Yalla的平台上分别花费大约4.5小时和1.4小时。

中东和北非地区是一个充满机会的市场,截至2019年12月31日,中东和北非地区总人口为2.47亿人,以阿拉伯语为主,拥有非常独特的文化, 人均名义GDP较高,移动互联网普及率较高,社会福利水平较高。根据Frost & Sullivan的报告,就人均名义国内生产总值而言,该地区很多国家都比较富裕,比如卡塔尔、阿联酋、科威特和沙特阿拉伯,2019年人均名义国内生产总值分别为66,060美元、39,806美元、28,664美元和23,187美元,远超2019年全球11,319美元的平均水平。

Yalla之所以在中东取得的成功,一个核心的原因是对中东地区的风俗习惯和社交特性的深入洞察。与欧美等地开放奔放的社交习惯不同,中东地区的社交相对低调保守,大多数中东地区的居民的一个重要社交活动就是聚集在一起聊天,他们非常热衷网络社交,对悠闲聊天有强烈兴趣。Yalla在社交网络上复制了中东地区人民的日常生活,使他们能够在任何时候任何地方聊天,同时尊重中东地区的文化和用户行为,进行本土化的产品设计。

众所周知,一个积极参与和健康互动的用户社区,是社交类产品成功的关键,Yalla在培养和保持健康的社区文化上有自己策略。除了在平台的服务条款里规定了严格禁止讨论的内容类型,Yalla还设立了一套内容监管机制,利用AI和人工双重筛选来过滤不适当的内容。此外,Yalla还非常注重社区文化与良好氛围的培养,鼓励聊天室的主人协助建立健康友善的社交环境,对房主和管理员的行为规范也作出了指引,以吸引和留住成员。举个例子,平台鼓励管理员向每一个加入房间的客人问好,因此在Yalla上每点开一个房间,总能马上听到有人招呼自己的名字。在这种社区文化的影响下,Yalla的房主和管理员非常注重自己房间的管理,每个房间都会在显眼的位置上介绍该房间的行为规范,类似国内管理较好的在线社区或论坛,有自己发帖的格式与内容标准,成员会自发地遵守、维护社区秩序。Yalla的房主和管理员有权在自己的聊天室里屏蔽违反规则的用户,且房间里的每个用户都可以参与到平台内容的监管里来,举报不良违规的内容,平台有专门的团队进行核实处理。

财务数据方面,Yalla近年来的收入增长强劲,2018年Yalla的营业收入为4240万美元,2019年增长到6350万美元,增长49.8%。2020年继续保持较快增长,上半年的营业收入为5280万美元,较2019年上半年同比增长99.6%。Yalla成立以来保持了不错的盈利能力,在2018年和2019年的净利润分别为2020万美元和2890万美元,2020年上半年的净利润为2520万美元。

依据招股书,Yalla本次IPO的募集资金,将用于Yalla的品牌推广、用户拉新、进行技术研发、改善用户体验以及一般企业用途。

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