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涂鸦智能赴美上市在即,富途与摩根士丹利、美银证券等共助力

美东时间3月12日,全球IoT云平台「涂鸦智能」,全球IoT云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“TUYA”为证券代码在纽交所挂牌上市,「人工智能+物联网」的蓝海赛道上,涂鸦智能有望成为「全球loT云平台第一股」。

涂鸦智能本次IPO发行价格区间为每份美国存托股票(ADS)17美元到20美元,预计发行4,359万ADS,每ADS相当于1股普通股,按最高端定价且全额行使“绿鞋机制”后,本次IPO募集资金规模将达到10亿美元,估值为126亿美元。

根据更新后的招股书披露,公司基石投资人阵容华丽,分别为CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元。更有国际顶尖投行摩根士丹利、美银证券与中金公司坐阵承销商团队。作为业界领先的互联网券商,富途与涂鸦智能达成合作,将助力涂鸦智能冲刺纽交所。

值得注意的是,在招股书披露的股权结构中,「Boss级」股东的身影频现:NEA恩颐投资为涂鸦智能的最大机构股东,持股23.9%;腾讯持股10.8%,为涂鸦智能的第二大机构股东。吸睛的股东背景也为涂鸦智能的上市之旅增加了关注度与期待。

(源自涂鸦智能招股书)

涂鸦智能于2014年正式成立,主营业务包括提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案,以及智能硬件的销售。据其招股书显示,2020年的业务收入中有84%来自于PaaS服务,12%来自智能设备分销。截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26.2万注册开发者,日语音AI交互超1.22亿次,每日设备请求次数840亿次,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道[t1][t2]——“全球领先的IoT云平台”绝不是一句虚言。

(图表源自涂鸦智能招股书)

在财务方面,根据招股书,涂鸦智能2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元;净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。涂鸦智能2020年第四季度营收为6302万美元,较上一季度的5908万美元增长52%,较上年同期的3423万美元增长84%。

身处物联网PaaS与SaaS两细分高人气赛道,市场的巨大成长潜力让涂鸦智能在上市后扭亏为盈的态势仍被业界看好。在人工智能、云计算、5G等新技术的驱动下,物联网行业发展迅速,早已从工业范畴渗透到生活的各个角落。根据IDC的数据,包括硬件,软件和服务在内的整个全球物联网市场,预计将从2019年的6592亿美元增长到2024年的11126亿美元,复合年增长率为11.0%。

本次助力陪伴涂鸦智能赴美IPO的富途,在过去的2020年屡屡为赴美赴港上市的新经济企业斩获超百亿的认购成绩。截止目前,富途在美股的百亿俱乐部名单中已有8所重量级企业,港股百亿认购名单中,农夫山泉、医渡科技、京东健康、沛嘉医疗在内的19家知名企业均在其列。

近三年来,65%赴美上市的新经济企业都选择了富途提供的服务。就刚过去的2020年来说,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,其中包括雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。特别是作为小鹏汽车的IPO承销商,富途的认购金额达到了22.1亿美元[t3][t4],甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。而同样深耕SaaS赛道的容联云通讯,作为「中国SaaS赴美上市第一股」,在富途的分销渠道实现了17亿美元的出色认购额,认购人数达到了57944人。

港股的IPO成绩则同样优异。农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。

富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过50万港币[t5][t6],在业内居于领先水平。

目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数已突破117万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,是美股港股上市新经济公司的长期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服务

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