今日航运板块继续大幅上涨，截至发稿时，国航远洋涨幅超19%，近4个交易日股价已实现翻倍。

国航远洋回应称，全球经济温和复苏推动国际海运市场需求稳健增长，公司外贸航线已覆盖欧洲、澳洲、南北美洲、东南亚等多个区域，运力规模仍在扩张。

此外，南京港、宁波海运、宁波远洋、连云港等航运产业链个股连续3日涨停，中远海发、锦江航运连续2日涨停。

消息面上，中美经贸高层会谈取得实质性进展，双边关税水平大幅降低，其中91%的加征关税被取消。叠加欧美航线集装箱发运旺季临近，市场预期美国供应链库存需求将集中增长，货量需求有望超预期改善。在90天磋商周期内，美国采购商可能迅速增加订舱，扩大自华进口商品保障。

值得注意的是，道琼斯交通平均指数本周以来上涨超7%，航运巨头马士基和赫伯罗特分别上涨近11%和12.5%。

中金公司分析称，美国有效关税率从28.4%降至15.5%，降幅超出市场预期，预计2025年美线运价提升10%。同时，集运指数(欧线)主力合约日内涨超10%，航运港口板块迎来重大利好。

信达证券表示，关税减免幅度远超市场预期，叠加传统运输旺季临近，短期内亚欧、跨太平洋航线货量可能出现脉冲式增长。

中信期货研报指出，未来90天预计将留出抢运窗口期，欧美航线逐渐迎来集装箱发运旺季，货主对未来关税不确定性的担忧可能开启短期抢运和补库操作。

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