受纳微半导体与英伟达合作消息影响，AI数据中心(AIDC)电源概念活跃。中恒电气涨停，通合科技涨超6%。

当地时间5月21日，纳微半导体宣布与英伟达合作开发下一代800伏高压直流（HVDC）架构，纳微半导体美股盘后涨超180%。

此外，英伟达另一合作伙伴维谛技术计划于2026年下半年推出800 VDC电源产品系列，以支撑英伟达NVIDIA整机柜计算平台。

当前数据中心架构因功率密度和系统效率等问题面临物理极限，而现代AI数据中心需要吉瓦级电力支持不断增长的AI计算需求。英伟达方案为在数据中心外围将13.8kV交流电网电力直接转换为800V高压直流，使用固态变压器(SST)和工业级整流器，简化电力转换步骤，提高效率和可靠性。

光大证券指出，市场此前对AI数据中心供电方案存在分歧，维谛技术宣布800VDC电源产品系列计划进一步验证HVDC产业趋势。随着机架功率提升，HVDC优势将凸显，其渗透率有望持续上升。

HVDC未来可能逐步替代UPS，主要原因为：1）AI技术发展促使服务器机架功率提升，HVDC通过减少铜材使用、降低电流和热损耗实现高效电力输送；2）HVDC省去逆变环节，降低电能损耗，提高可靠性；3）HVDC在占地面积、建设成本和运营成本上均优于UPS。

光大证券认为，AI发展和算力需求增加使数据中心供配电系统亟需提升效率和节约用地，这些因素将持续推动数据中心供电技术从UPS向HVDC转变，HVDC在AI数据中心的渗透率有望持续提升。

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