存储行业持续复苏，科技产品价格异动显现。Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅达53%，创2017年以来最高涨幅。

背后原因是三星、SK海力士与美光三大巨头宣布逐步停产DDR4。美光已向客户发出通知，预计未来2~3个季度陆续停止出货，主要针对PC及数据中心领域。资源将集中于高端产品如DDR5和高带宽内存（HBM）。此外，市场供应紧张导致报价混乱，部分型号涨幅甚至高达100%。

业内人士分析，三大厂商退出DDR4市场的原因包括中国厂商竞争压力以及聚焦盈利能力更强的高端产品。长鑫存储过去两年快速扩产DDR4，同时三星与SK海力士也调整生产策略，全力押注高端产品线。

随着原厂减产，市场出现“有钱没货”现象。华强北商家反映，16GB裸条一周内价格上涨20%，但库存尚未见底，价格可能回调。

A股市场中，国产存储厂商迎来增量机会。长江存储、长鑫存储等企业有望填补空缺。以LPDDR4为例，2024年国产厂商市占率仅15%，2025年预计提升至25%~30%。

甬兴证券看好存储芯片周期复苏主线，受益于AI需求增长，HBM与存储芯片产业链或加速成长。相关个股包括兆易创新、江波龙、佰维存储、恒烁股份等。

数据宝统计显示，23只存储芯片概念股今年、明年及2027年净利增速均超20%，且2024年研发支出占比营收超5%。其中佰维存储、兴森科技等机构预测今年净利翻倍增长。

佰维存储表示，AI技术革命将推动高端存储需求增长，公司预计从2025年第二季度起，存储价格企稳回升，经营业绩有望逐步改善。

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