科达自控拟以现金受让海图科技2550万股股份,占股51%,交易作价2.091亿元。海图科技为新三板挂牌企业,此次交易系北交所上市公司首次直接收购新三板挂牌公司股权,亦是北交所上市公司进行现金收购规模最大的案例。
根据公告,海图科技评估基准日2024年12月31日的股东全部权益价值评估值为4.13亿元,本次收购51%股权对价为2.091亿元。交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。
海图科技成立于2013年4月,核心业务围绕人工智能和机器视觉技术展开,产品包括嵌入式音视频模块、工业摄像仪组件及工业视频分析管理平台等。其业务主要覆盖智慧矿山、军工、智慧工厂、石油化工等领域。作为新三板创新层企业,该公司于2023年7月提交了北交所上市辅导申请。2023年与2024年分别实现营业收入约1.37亿元、1.45亿元,净利润分别为4183.03万元、4164.86万元。
科达自控成立于2000年11月,主营业务涵盖矿山智能控制系统研发、物联网平台运营及新能源技术应用。公司于2021年在北交所完成IPO,成为北交所上市的智慧矿山建设行业第一股。其自主研发的M-CPS智慧矿山整体解决方案覆盖矿山生产全环节,“装备云”平台与365在线服务体系实现了设备远程监控与智能运维。2023年与2024年分别实现营收4.26亿元、4.34亿元,净利润分别为5514.6万元、3451.16万元。2025年一季度,公司营收为6740.83万元,净利润亏损613.83万元。
由于2024年海图科技净利润已超过科达自控,业内人士认为此次收购将有助于提升科达自控盈利能力。
此次收购标志着北交所上市公司首次直接收购新三板挂牌企业。北京南山投资创始人周运南指出,该交易体现了北交所对新三板龙头企业的撬动作用,也为新三板拟IPO企业提供了新出路。邢星则表示,通过收购,科达自控不仅扩展了自身业务版图,也为新三板企业开辟了新的发展路径。
本次交易设有业绩承诺条款:海图科技原股东承诺2025年净利润不低于3800万元;2026年不低于4200万元;2027年不低于4600万元,或三年累计实现净利润不低于1.26亿元。若未达成承诺,原股东需按约定进行现金补偿;如超额完成目标,则计提奖励发放给相关员工。
科达自控还表示,若海图科技完成业绩承诺,将在期满后考虑以现金或发行股份方式继续收购剩余股份。后续收购价格将参考本次估值及届时公允价值确定。
科达自控强调,此次收购有利于整合双方资源,提升公司产品性能、竞争力与市场占有率,符合公司中长期战略规划。同时,公司也面临一定偿债压力,但已制定应对措施,目前银行授信额度充足,不会导致资金面全面趋紧。
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