杭州高特电子设备股份有限公司创业板IPO于2024年6月23日获受理，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为孟夏、庞雪梅，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

高特电子创始人徐剑虹为技术背景出身，其在浙江大学无线电系半导体器件专业完成本科学习后，曾在杭州半导体器件厂历任多个技术与管理职务。37岁时，徐剑虹创办高特电子。

披露文件显示，南京唐古拉投资咨询有限公司与南京璞源投资管理企业（有限合伙）曾为高特电子股东，但均在退出过程中与公司发生股权纠纷。

为回购两家投资方股权，徐剑虹和贵源控股合计出资近750万元，并向阮榆茹、陈焕分别借款300万元。根据约定，阮榆茹、陈焕有权按高特电子2.2亿元估值将各自300万元债权转为公司股份。

2020年10月，阮榆茹执行债转股权利，以徐剑虹收购的合杏谷投资转让的253,440股股份抵偿300万元借款中的215.69万元，其余借款及补偿款已于2023年12月结清。截至递表前，阮榆茹持有高特电子0.74%股份。

2022年11月20日，贵源控股将其持有的352,512股股份以300万元价格转让给陈焕，债转股协议履行完毕。截至递表前，陈焕持有高特电子2.18%股份。

值得注意的是，2022年10月11日，高特电子获得招赢科创、招赢智造、成长共赢三家机构共计6000万元增资，价格为36.06元/股，对应投前估值10亿元。一个月后，陈焕以2.2亿元估值按8.51元/股价格完成债转股，仅为机构增资价的2.36折。

本次IPO，高特电子计划募资8.5亿元。若顺利上市，陈焕持股比例将被稀释为1.64%，价值约5576万元，其中债转股部分股权价值2626.3万元，浮盈近8倍。

IPO前，高特电子共经历五轮融资，外部投资方包括中石化资本（SS）、昆仑资本（SS）、晶科能源控股股东旗下平台、浙江省国资委控制的富浙资通、国家电网参投的龙岩鑫达、澜起科技旗下基金及参投平台、兴业银行参投的福建绿发、横店集团、国泰君安、高伟达、华控清交、新致软件等。

截至最后一轮融资完成，公司投后估值约为39.55亿元。

2025年3月，福建绿发因投资计划调整，将其持有的910,240股股份以1,094.03万元价格转让给中汇瓯越。转让价格为12.02元/股，对应公司估值为43.27亿元。

中汇瓯越由高特电子董事周海波控制的浙江嘉禾贸易发展有限公司担任执行事务合伙人，其余12名有限合伙人为绍兴市温州商会成员，周海波本人为该商会秘书长。

股权转让前，周海波已为公司第三大股东，持股数量为20,983,246股，持股比例为5.83%。受让福建绿发股份后，其直接及间接持股增至5.86%。

周海波与徐剑虹同为浙江大学无线电系半导体专业本科毕业，但其职业经历更为丰富。大学毕业后，周海波曾于意大利工作12年，历任餐厅厨师长、丝线纺织公司总经理、贸易公司总经理。2002年回国后创办嘉尔达纺织及嘉禾贸易，并持续担任实控人。

截至递表前，高特电子前十大股东包括贵源控股、吾尔是投资、杭州运隆、华强睿华、李笑冬、中石化资本（SS）、沈幼生、尹美娟、招赢智造及中汇瓯越。

其中，贵源控股持有13,154.36万股股份，占公司总股本36.54%，为控股股东。徐剑虹通过贵源控股及吾尔是投资合计控制公司46.17%股份，为实际控制人。

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