在电动车市场面临增长瓶颈、股价持续承压之际，特斯拉发布《宏图计划第四篇章》，将未来战略重点转向将人工智能带入物理世界。

当地时间9月2日，特斯拉正式发布《宏图计划第四篇章》。相较于前三个篇章聚焦电动汽车和能源，第四篇章将特斯拉的未来押注在一个更具颠覆性的领域：人工智能与机器人。

这标志着特斯拉从一家汽车公司向“人工智能+机器人”巨头的全面转型。马斯克在X平台上表示，预计未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。

摩根士丹利预测，到2050年，全球人形机器人市场规模将超过5万亿美元。这一预测为特斯拉的转型提供了市场想象空间。

然而，现实与蓝图之间存在巨大落差。目前，特斯拉电动汽车销量在部分欧洲市场的跌势已经持续八个月，Robotaxi业务也仅处于小规模试点阶段。截至9月1日收盘，特斯拉市值已较去年12月创下的1.57万亿美元历史高点蒸发近5000亿美元。

有评论指出，第四篇章更像是“给特斯拉股东的鸦片”，旨在让他们沉迷于AI股票“无限增长”的幻想。

战略转向的核心是自动驾驶和人形机器人。早在去年的“We, Robot”活动中，马斯克就透露过第四篇章的存在，称其将为特斯拉的未来发展定下全新方向。

新计划的核心愿景是“构建将人工智能带入物理世界的产品和服务”，最终实现“可持续富足”。宣传片中，Optimus机器人为特斯拉汽车打开后备箱的画面，传递了这一信号：人类驾驶员将被自动驾驶取代，枯燥、危险的工作将由人形机器人完成。

该计划提出五项指导原则：增长是无限的，创新消除限制，技术解决实际问题，自动化必须惠及全人类，更广泛普及推动更大增长。

马斯克表示，公司未来约80%的价值将来自Optimus机器人。自动驾驶电动车有望提高交通的经济性、普及度和安全性，同时减少污染，而Optimus将承担枯燥或危险的工作，释放人类生产力。

马斯克给出了明确时间表。特斯拉计划在今年年底推出Optimus第三版原型机，并在2026年开始大规模量产，力争五年内达到年产100万台的规模。

在自动驾驶商业化方面，特斯拉已在得州奥斯汀启动Robotaxi试点，并计划年底前将服务扩展至湾区及其他州，标志着其无人驾驶技术即将迈入商业化阶段。

回顾前三篇章，均聚焦电动车和能源。2006年第一篇章提出“四步走”战略，最终基本实现。2016年第二篇章聚焦可持续能源生态与自动驾驶，但执行效果参差不齐。2023年第三篇章提出全球能源与交通全面电动化目标，但当前仍在探索阶段。

马斯克总结称，第二篇章将于明年完成，第三篇章复杂难懂，而第四篇章更加简洁。

市场研究机构对人形机器人前景持乐观态度。汇丰预计2027年将是人形机器人“大规模商业化元年”，摩根士丹利预测到2050年市场规模将超5万亿美元。

若实现量产，Optimus将在制造业、物流、服务等领域取代重复性劳动。在汽车制造工厂，Optimus可进行焊接、喷涂等高强度作业；在仓储物流，它可自动搬运和分拣货物；在危险环境可负责巡检维护。

为支持机器人研发，特斯拉已投入巨资建设AI算力基础设施，包括数万块GPU和自研D1芯片，并将汽车厂区转型为“算力—硬件—算法”一体的AI创新中心。

2025年3月，马斯克在员工大会上透露，特斯拉2024年在人工智能方面的投资约为100亿美元，其中近一半为内部投入，主要用于自研AI推理计算机、车辆传感器和Dojo超级计算机。

但媒体Electrek评论员Fred Lambert认为该计划“不过是一堆模糊的AI承诺的大杂烩”，甚至讽刺其人形机器人“连爆米花都端不好”。相较于马斯克此前清晰计划，第四篇章缺乏实际支撑。

其他投资者提醒，若Robotaxi业务进展不及预期，将难以支撑特斯拉万亿美元市值。Camelthorn Investments顾问肖恩·坎贝尔表示，特斯拉在自动驾驶出租车服务上不能承受任何失误。

瑞银分析师斯帕克在7月下调对特斯拉2026年汽车交付量和每股收益预期，指出特斯拉作为自动驾驶出租车和人形机器人领域领先者的愿景仍处于起步阶段。

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