2025年上半年，中国公有云大模型调用量达536.7万亿tokens。IDC数据显示，火山引擎以49.2%的市场份额位居第一，阿里云、百度智能云分别占27%和17%，位列第二、第三。

但不同机构统计口径显示不同格局。Omdia报告显示，同期中国AI云市场规模为223亿元，阿里巴巴以35.8%份额居首，火山引擎、华为云、腾讯云、百度云分别位列其后。百度智能云则引用IDC2024年数据称，其与阿里云以24.6%的市场份额并列第一。

百度还采用中标项目作为衡量标准。2025年上半年，全国大模型相关中标项目共1810个，总规模超64亿元。百度智能云以48个项目、5.1亿元金额居首，科大讯飞、火山引擎、阿里云、智谱紧随其后。

各厂商选择有利口径凸显市场定位差异。火山引擎聚焦“对外部客户的大模型公有云服务调用量”，依托MaaS模式提供模型训练、推理等服务，主打低价策略。其豆包1.6模型最低价格为0.8元/百万tokens输入、8元/百万tokens输出，约为DeepSeek R1的三分之一。

火山引擎总裁谭待表示，大规模使用有助于模型优化，公司有信心通过技术手段降低成本，实现主力模型价格优势。然而，尽管调用量领先，其长期营收与利润支撑仍待验证。

华为云与百度云侧重政企大额订单，提供从算力基础设施到开发平台再到模型能力的全栈解决方案。例如，国家电网光明电力大模型项目整合了IaaS层芯片、PaaS层平台与MaaS层能力，实现无人机巡检、多模态分析及智能客服等功能。

百度智能云强调在能源、金融、汽车等领域的大模型中标优势，致力于将云服务做深做重。阿里云则坚持营收口径，依据IDC数据，其在2024年中国公有云IaaS与PaaS市场分别占比26%和24%，均居首位。

阿里云战略聚焦超级AI云建设。吴泳铭在2025云栖大会上提出，token将成为未来电力，AI云是下一代计算机，大模型是下一代操作系统。阿里计划指数级扩张数据中心，预计2032年全球能耗较2022年提升10倍，并追加3800亿以外的AI基建投入。

相较之下，火山引擎定位“大模型时代电力商”，而阿里云已收紧分销策略，目标转向长期战略布局而非短期份额。

行业普遍陷入价格战。火山引擎以“直接降本30%”挖角阿里云客户；618期间，华为云推出全线产品五折起售，部分产品低至一折，新用户服务器低至29元/年；阿里云提供5亿算力补贴，出海企业可获最高10万元满减券。

大模型领域竞争尤为激烈。DeepSeek-V2以每百万tokens输入1元、输出2元的价格开启低价潮，性能对标GPT-4。字节豆包、阿里通义、百度文心相继跟进。豆包主力模型价格较行业便宜99.3%；文心4.5 Turbo输入0.8元、输出3.2元，为DeepSeek-V3的40%。

对比之下，GPT-5定价为输入1.25美元、输出10美元/百万tokens。行业人士称国内大模型已进入“一折时代”，价格战导致盈利空间压缩，商业模式面临挑战。

为应对压力，华为云于2025年8月启动组织架构调整，裁撤非核心部门，包括盘古大模型相关团队，退出企业邮箱、域名注册等多项基础服务，聚焦“3+2+1”战略：通算、智算、存储、AI PaaS、数据库与安全业务，目标2025年实现盈利。

当前云市场竞争已由统一市场演变为多个细分战场，各厂商依据技术路线、客户群体和服务模式划分领域。话语权争夺背后，实质是客户决策与迁移成本高的体现。未来趋势在于将AI与现有基础设施融合，提升产业结合深度。

随着赛道进入下半场，低端市场趋于守势，AI成为主攻方向。真正决定竞争力的不再是价格或局部口径的第一，而是以多模态模型、AI Agent为代表的产业深度融合能力，以及在全球市场的占有率。

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