天风国际证券分析师郭明錤10月7日发布分析指出，三星电子将成为AMD Instinct MI450显卡加速器的主要HBM4内存供应商。

郭明錤表示，AMD近期未对2026年CoWoS先进封装订单规模进行大幅调整，其原有的6万至8万片订单可满足1GW功率下MI450的需求。

从互联技术角度看，Astera Labs等供应链厂商将因订单能见度提升而受益。

郭明錤认为，在AI算力市场持续增长的背景下，OpenAI与AMD的合作对英伟达的市场影响有限。

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