人形机器人板块迎来多重利好。

11月5日，2025小鹏科技日在广州举办，小鹏发布全新一代人形机器人IRON。何小鹏介绍，全新一代IRON拥有骨骼—肌肉—皮肤结构，具备仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤、头部3D曲面显示、仿生灵动双肩及实现22个自由度的灵巧手。小鹏目标于2026年底实现高阶人形机器人规模量产。

据四川省公共资源交易信息网11月4日披露，优必选中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，中标产品为具身智能人形机器人Walker S2，采购金额达1.59亿元。此次中标是继9月获得2.5亿元订单后，优必选Walker系列斩获的第二大订单。截至目前，Walker系列人形机器人全年累计订单突破8亿元。

越疆与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年向越疆采购1000台具身智能机器人。

乐聚智能董事长冷晓琨11月5日在第八届虹桥国际经济论坛“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，预计明年人形机器人在工业领域将出现采购交付数量过万台的企业。

字节跳动旗下火山引擎团队启动高规格招聘，寻求“操作算法资深专家（具身智能）”，岗位专注于“人形具身机器人”研发，月薪待遇为9.5万元至12万元人民币。招聘信息明确该职位锁定于“人形具身机器人”方向。

工信部科技司副司长姚佳11月5日在上述论坛表示，人形机器人被认为是具身智能的最佳形态，有望成为继智能手机、新能源汽车之后的新一代超级终端，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。下一步将加快布局国家科技重大项目，支持国内外企业联合攻关，推动视觉、语言、动作大模型等关键技术突破，促进技术迭代和产品升级。

开源证券指出，人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业将首次进入万台级规模化制造阶段。未来5—10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业及家庭生活，成为下一代通用平台。机构认为板块将复刻电池、新能源车在2015—2017年的初期放量行情，进入“水草丰美”的收获期。

据证券时报·数据宝统计，2025年下半年以来（截至11月4日），融资净买入额超10亿元的人形机器人概念股有15只，胜宏科技、宁德时代、北方稀土、三花智控、华工科技排名前五，对应金额依次为119.05亿元、109.64亿元、50.06亿元、43.84亿元、37.1亿元。

胜宏科技10月23日在投资者互动平台表示，公司已与部分国内外头部人形机器人企业建立合作关系，相关PCB产品已进入生产销售阶段。

三花智控为特斯拉新能源车Tier1供应商。据21世纪经济报道，虽未官方确认为人形机器人供应商，但综合渠道信息，三花智控负责特斯拉Optimus机器人多个核心关节驱动部件，并在杭州湾与墨西哥生产基地配套供应。高盛研报称其为全球领先的暖通空调控制及热管理部件供应商，看好其在人形机器人执行器领域的增长潜力。

数据宝统计，2025年前三季度净利润逾5亿元且同比实现稳定增长的人形机器人概念股共20只。其中，胜宏科技、北方稀土、金力永磁、思特威-W、科沃斯均实现翻倍增长，增幅分别为324.38%、280.27%、161.81%、155.99%、130.55%。

北方稀土2025年前三季度实现营收302.92亿元，同比增长40.5%；归母净利润25.84亿元，同比增长157.35%。公司11月3日在投资者互动平台称，人形机器人正成为稀土磁材需求增长的核心新引擎。

金力永磁此前接受机构调研时表示，人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材的重要需求增长点之一，公司正积极配合世界知名客户进行磁组件研发，并已有小批量交付，但现阶段对公司收入和盈利影响甚微。

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