2月11日早盘，玻纤制造板块集体大涨，国际复材6分钟内封死20%涨停板，长海股份涨超13%，宏和科技、再升科技、中材科技、中国巨石、九鼎新材、山东玻纤均涨停。全板块个股几乎全部涨停或涨幅超10%，行情极为罕见。

此轮上涨主因系电子布提价叠加AI芯片需求激增。2月4日，光远新材、国际复材等龙头对电子布再度提价，幅度较大且周期缩短，反映紧缺态势由高端向普通产品扩散。AI芯片厂商英伟达、AMD大量采用高端CTE电子布，挤占消费电子产能，导致供给持续紧张。

海外BT材料大厂确认CTE电子布于2026年1月已提涨20%，国内中国巨石电子布库存不足15天（绝对值约3900万米），2026年出货量预计超11亿米。特种电子布包括低介电（Low-Dk）电子布、石英纤维布及低膨胀（Low CTE）电子布，广泛用于AI服务器主板基材与芯片封装基板。当前Low CTE与Low Dk二代电子布缺口最大，Low CTE电子布已进入持续提价阶段。

与此同时，被誉为“电子工业之米”的MLCC亦受AI与电动车双重驱动迎来价值重估。韩国市场MLCC现货价格近期上涨近20%，产业逻辑正由周期性波动转向结构性成长。AI服务器单台MLCC用量达2.5万颗，搭载英伟达GB200架构的高阶机柜用量以十万颗为单位起跳，较传统服务器高逾三倍。村田制作所预测，AI服务器带动的MLCC年需求增速将达30%，至2030年市场规模为当前3.3倍。新能源车MLCC用量为燃油车的10倍，智能驾驶与动力系统推动车规级产品向小型化、耐高压方向升级。

分析指出，尽管MLCC扩产周期较短、技术门槛相对较低制约价格弹性，但能切入AI与汽车高阶供应链的企业有望实现技术质变，穿越周期获取长期红利。

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