近日A股2026年一季度财报披露完毕，8家市值超500亿元的半导体设备公司业绩整体向好，其中北方华创、中微公司、拓荆科技等5家企业实现营收与归母净利润同比双增长。中微公司与拓荆科技单季度归母净利润创历史新高。

多家公司明确将业绩增长归因于AI硬件需求拉动。中微公司指出，面向先进逻辑和存储器件的关键刻蚀设备新增付运量显著提升，先进逻辑中段刻蚀及超高深宽比存储刻蚀工艺已实现量产；其LPCVD、ALD等多款导体与介质薄膜设备顺利进入市场，薄膜设备覆盖率持续扩大，新增付运量快速增长。

拓荆科技表示，应用于先进制程的设备批量通过客户验证，量产规模扩大带动销售收入大幅增长。

信达证券分析称，在AI需求加速释放带动下，算力芯片、基础设施、核心硬件及配套材料与零部件等环节订单与经营表现同步改善，技术周期对基本面形成持续支撑。

研发方面，上述8家公司中7家2026年第一季度研发费用同比上升。北方华创在2025年大幅增加研发投入，以应对AI算力浪潮带来的先进工艺与先进封装设备升级需求。中微公司称，已快速开发出LPCVD、ALD、EPI、PVDCuBS、PECVD等十余种薄膜设备，相关产品在先进存储与逻辑市场新增付运量保持快速增长；晶体管结构复杂度提升对设备技术创新提出更高要求。

在SEMICON China 2026展会上，北方华创与中微公司分别发布新一代刻蚀设备。北方华创强调，全球算力与存储芯片需求爆发推动设备市场持续增长，新设备聚焦先进逻辑与先进存储关键刻蚀工艺，可满足更先进节点制造要求。

中原证券指出，国内设备厂商工艺覆盖度持续提升、先进制程突破加快，叠加主要晶圆厂扩产提速，国产替代有望进一步深化。国金证券数据显示，2026年初半导体设备国产化率由2024年的15%升至35%，其中刻蚀与薄膜沉积设备国产化率突破40%；国产替代已由政策补贴驱动转向订单驱动，产业链利润开始兑现；中国产设备首次在主流产线承担过半角色，规模化量产及与国际设备正面竞争成为现实。

免责声明：本文内容由开放的智能模型自动生成，仅供参考。