6月5日，物理AI概念板块表现强势，能科科技涨停，索辰科技、凡拓数创、奥比中光涨幅均超10%，霍莱沃等个股跟涨。

当日，英伟达在2026中国台北GTC大会上正式发布NVIDIA Cosmos 3，该模型为面向物理AI的开放世界基础模型，采用全新混合Transformer架构，集成视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，系全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

英伟达同步牵头成立全球开发者协作联盟，推动构建物理AI生态体系，加速其规模化落地进程。

据浙商证券分析，物理AI是可理解真实世界并预测其动态演化的AI系统，需回答‘世界接下来如何变化’及‘实体动作后世界如何响应’两类问题，被视为继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后AI技术演进的下一关键阶段。

当前物理AI尚无统一实现范式，依赖世界模型与视觉—语言—动作模型（VLA）协同完成。其中，世界模型（如Cosmos 3）构建高保真虚拟环境以支持AI内部推演；VLA则通过端到端学习，在统一框架下跨视觉与语言模态理解任务语义，并映射至具体物理动作。

浙商证券指出，自动驾驶（小马智行、德赛西威、小鹏集团）、工业软件（中控技术、宝信软件、道通科技）及具身智能（奥比中光、拓普集团、绿的谐波）构成物理AI三大核心落地场景；具备世界模型研发能力的企业（英伟达、索辰科技、五一视界）亦具关注价值。

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