5月7日电，中信建投证券研报显示，北美四大云厂商一季度财报表明资本开支持续高增，AI需求旺盛。四家云厂商总capex达773亿美元，同比增长62%。谷歌、亚马逊、微软维持年初指引，Meta上调全年资本开支至640亿—720亿美元。随着财报落地，通信行业中的光模块、国产算力及物联网模组表现突出。建议关注三方面：业绩增速强劲且估值低的个股、优质电信运营商以及可能修复的军工通信与海缆板块。

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