6月19日,中国调味品龙头企业海天味业正式在港交所挂牌上市。开盘涨幅达4.13%,总市值突破2200亿港元。此次IPO由中金公司、高盛及摩根士丹利联合保荐,发行价最高定为每股H股36.3港元,计划发行2.63亿股H股。其中,国际发售占比94%,香港公开发售占6%。
本次IPO吸引了包括高瓴资本、新加坡政府投资公司GIC、瑞银资管等在内的8家顶级机构参与基石认购,金额近47亿港元,成为2023年以来港股第三大基石认购规模的IPO项目。
根据弗若斯特沙利文报告,海天味业以酱油、蚝油、调味酱为主打产品,2024年在中国调味品市场收入排名第一,市场份额为4.8%,是最大竞争对手的两倍以上。招股书显示,2022年至2024年,公司营收分别为256.1亿元、245.59亿元和269亿元,利润稳定增长。今年一季度,公司实现营业收入83.15亿元,同比增长8.08%,归母净利润达22.02亿元,同比增长14.77%。