2025年7月，随着市场信心回升，A股呈现“哑铃型”特征，科技成长股与低估值红利股表现突出。前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，人形机器人正从初步阶段向规模化发展迈进，科技巨头纷纷加快AI硬件布局。宇树科技近期完成C轮融资，获得腾讯、阿里等资本加持，凸显行业前景广阔。据高盛预测，人形机器人市场规模到2035年可达1540亿美元。与此同时，银行板块也迎来估值修复，部分银行股息回报稳定，叠加政策支持，新能源与光伏产业亦有望迎来回暖。投资者下半年可关注科技与新能源领域的结构性机会。

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