7月以来，银行板块相对大盘表现出明显超额收益，个股呈现低估值品种补涨特征。随着大行分红季临近，短期资金博弈和机构调仓行为增加。尽管存在短时波动，但银行净资产重估逻辑尚未充分演绎，预计三季度板块仍将延续上行格局。从盈利预期看，受一季度贷款重定价效应释放及二季度债市稳定影响，银行上半年盈利同比增速有望企稳回升。

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