2025年7月24日，华泰证券发布研报指出，2025年二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构。政策及“稳定币”主题推动基金加仓金融板块，城商行、农商行配置系数升至2016年以来高位，科技资产中，算力链配置系数达历史最高，但AI软件端配置偏低。医药板块配置系数回升至中枢水平，创新药较高，CXO仍低。此外，装修建材、化学原料等多个板块配置仍处低位，但供需两端出现积极变化。

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