7月28日，中信证券研报指出，AI时代对晶圆厂先进制程的产能需求显著增长，美国制裁促使国内需求回流。国内厂商正积极追赶，但仍面临设备供应、良率提升等瓶颈。建议关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。从供给层面看，中国大陆先进制程晶圆代工厂是全球产能扩张的龙头，相关设备及零部件企业有望迎来订单突破。从需求层面看，先进制程或将持续紧缺，建议关注稀缺先进制程晶圆厂及具备成本效率优势的头部成熟制程厂商。

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