2025年第二季度，通信板块营收和净利润增速同比提升，毛利率和净利率创2022年以来新高。公募基金和北向资金对通信行业的持仓市值占比分别达3.85%和2.18%，均创历史新高。中信建投证券指出，当前AI用户渗透率较低，大模型发展处于中初级阶段，算力投资仍处于上升期，未来投资空间广阔。AI算力将成为板块性大行情，建议持续关注相关产业链个股机会。

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