2026年第二季度，电子行业整体利润增速显著高于收入增速。中信证券研报指出，AI需求引发全行业价格上行是核心驱动力，存储及PCB/CCL板块表现最优。海外AI链中，PCB与AI电源维持高景气，Q3拉货力度增强；国产链方面，晶圆厂与封测厂稼动率满载并启动涨价，国产算力与设备仍处强预期阶段；消费电子中苹果链及具备合封存储或新品放量逻辑的IC设计公司表现突出。

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