净利润回正非广告业务大涨 美图战略之变迎来“变美”

2020-09-30 11:55:18 推荐

近日,专注“变美”的美图公司(1357.HK)购入厦门美峰创谷2号楼,并命名为“美图大厦”。逆周期的大笔投资展现了美图公司对于未来的信心。

美图公司的信心来源之一是其不久前发布的中报。美图公司2020年中报显示,期内公司持续经营业务营收为5.575亿元,同比增长20.1%;毛利增长15.5%至3.557亿元。值得注意的是,经调整归母净利润为2494万元,实现扭亏为盈。此外,中报另一亮点是非广告业务大幅上涨。不少分析人士视之为美图公司的“第二增长曲线”。

非广告收入填补疫情影响有余 海外用户增速快

在疫情肆虐的上半年,除在线广告之外的所有业务均实现了增长,高级订阅服务及应用内购买业务同比大增209.2%,互联网增值服务同比增长37.3%,其他业务同比大增126.2%,让总营收实现了20.1%的增长。

究其原因,增幅最大的高级订阅服务及应用内购买业务得益于公司产品主要运营数据的增长。本期月活跃用户总数较2019年下半年增长4.6%至2.95亿。日均使用时长则从13.6分钟增至15.4分钟。大陆和海外市场月活跃用户数分别增长1.2%和18.1%。

旗下BeautyPlus、AirBrush等海外市场产品对美图公司高级订阅服务及应用内购买业务贡献较大。其月活跃用户数取得较大增长,推高了该业务的营收,使其半年收入即达8412.8万元,接近去年全年8598.7万元的收入。

大陆市场产品持续活跃,海外市场产品增长较大,为美图公司相关业务收入的增长提供了引擎,抵消了疫情带来的不利影响。

千亿级“变美”赛道 美图公司继续领跑

受疫情影响,上半年影像美化类产品整体活跃度下降,美图公司产品仍能在月活跃用户数上逆势增长的原因在于其不断进行业务和服务架构的调整,并持续进行相关内容和技术深耕。

面向用户,美图公司拥有广受欢迎的图片处理软件美图秀秀,面向潮流个性年轻用户的App美颜相机,深受女生欢迎的潮流短视频社区美拍等产品,并在海外开发出服务于不同人种喜好的BeautyPlus,自然中性的修图产品AirBrush等产品。满足用户各种日常影像美化需求的产品矩阵及内容,让用户爱不释手。

面向行业,美图公司则通过成熟的AI、VR、云计算等技术,为美妆、医美行业提供相应的解决方案。

纵向对比,美图公司经受住了疫情的考验,保持了月活跃用户数的不降反升。横向对比,美图公司在“变美”这个竞争者众的千亿级市场竞争力如何?事实证明,在“变美”赛道上,美图公司继续保有其核心竞争力,实现领跑,而用户正是美图公司的核心竞争力。

QuestMobile出具的中国移动互联网2020半年大报告,公布了涵盖社交、电商、短视频、搜索等多个领域的2020半年度中国移动互联网实力价值榜。美图秀秀、美颜相机双双入选“TOP30赛道用户规模NO.1 App”。此外,美图秀秀入选App用户规模亿级玩家,美颜相机入选App用户规模五千万级玩家,成为三个榜单中仅有的两款图片美化和拍照摄影领域App。

做好内容转化与生态链整合 提升用户流量变现能力

在充裕的现金流和海量用户的护航下,如何留住并让用户停留时间更长,又如何提升用户的流量变现能力?美图公司的做法是,通过内部的内容体系提升和外部的合作协同,持续进行“变美”生态链整合。

对内,美图公司作为头部图片及短视频等的内容生产平台拥有者和技术支持者,自身及平台内用户具备良好的内容生产能力,通过平台技术的支持,可实现内容创意落地和变现。

中报称美图公司新孵化的达人内容营销解决方案(IMS)业务是第四类业务——其他业务大幅增长的主要驱动力,于2020年上半年贡献此收入的约72.9%。

该业务专注于为客户提供包括KOL和KOC达人的多社交平台社交广告营销服务,同时还提供招募、培训、内容制作支持、质量控制及服务结算解决方案等相关配套服务。

美图公司还发布了MCPstudio AR创作工具和“创作者计划”,丰富平台影像和特效内容,并让用户生产的优质内容能被更多用户使用,并从中获取收益,刺激平台活跃度与提升流量变现能力。

此外,美图公司还积极扶持国潮,美颜相机推出的“新国风妆”提炼汉、唐、宋、清四朝妆容中最具标志性的元素,红到了日本的社交平台。美图秀秀也在泰国被时尚芭莎(泰国版)主编在社交平台主动分享,被拥有75.9万粉丝的时尚博主@Fah sarika 向粉丝展示;在韩国则登上了最火的综艺节目《高中带货王》。

对外,美图公司则寻找协同,与被投资公司共建变美生态链。

在“互联网+化妆品”领域,美图公司投资个护潮牌——美则,携手打造升级变美生态链;投资美得得,为其提供成熟的SaaS服务,助其二、三、四线门店优化供应链。在皮肤医学领域,美图公司与上海市皮肤病医院共建上海市皮肤病医院互联网医院,目前已获批上海市卫健委颁发的互联网医院牌照,未来将密切关注并深入研究中国人的肤质状况。

依托于海量用户,美图公司具备了搭建内容生态的可能,并助推其“美和社交”战略落地。而优质内容生态的搭建,则有助于平台用户的拉新和留存。用户和内容双向赋能,最终都指向提高美图公司营收,夯实美图公司的行业根基,并持续为“变美”赛道和合作伙伴创造价值。未来更具吸引力的“变美”赛道与“变美”生态才是美图公司真正的信心之源。

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