家办市场迎来黄金时代,理享家助家族财富传承任重道远

5月29日,由《财经》杂志与理享家联合主办的“家族办公室TOP50论坛启动仪式暨高峰论坛”在北京瑞吉酒店举行。

论坛上,多位家族办公室主理人、财富传承人及投资者就当下市场环境的变化、行业发展的机遇以及家族财富的社会价值展开讨论。

家办市场潜力巨大

家族办公室于19 世纪在欧洲兴起,20 世纪80 年代前后在美国得到迅速发展。据估计,目前全球约有10,000 家单一家族办公室,其中一半在近15 年内成立。而中国作为新兴市场,仍处于蓬勃发展阶段。

《2020中国家族办公室白皮书》显示,79.1%的调查参与者没有使用家族办公室服务,其中64.2% 的参与者表示有兴趣进一步了解家族办公室,七成参与者表示未来5年内考虑使用家族办公室服务。

随着中国高净值阶层快速增长和家族财富管理意识的觉醒,2010年左右,中国家族办公室开始兴起,以专家顾问团的形式,为中国家族提供服务,如:财富传承、税务规划、财富管理、事务咨询等。面对日益增长的高净值家庭数量,中国的家族办公室市场起步虽晚,却孕育着巨大的发展潜力和市场空间。

实力致胜,专业领航

如今,中国家族办公室平台化趋势已越发明显,家族办公室TOP50论坛发起人理享家黄海表示,未来论坛将会承担起促进行业平台化发展的责任,也希望能够提升家族办公室TOP50论坛的品牌价值,为合作伙伴带来更多助力。

从社会层面来看,家族办公室平台化有助于专业化和标准化建设,从而更好地引导资本流向创新发展领域,让财富资本和社会事业良性互动,为中国经济发展提供核心助推力。

黄海表示,相比欧美乃至香港的大型家族办公室,国内家办机构在专业度、透明度及科技化科普程度上,仍有待提升。“欧美有成熟的专门服务理财师及财富机构的SaaS企业,并已成功上市。”黄海介绍道,“他们为这些家办,提供一整套的技术服务软件、资产分析软件、专业咨询软件及营销工具等等。”

在科技赋能方面,理享家早已开始了探索。黄海介绍,航海家是理享家精心打造出前中后台一体化智能管理系统,可综合高效平台模式、线上渠道拓展能力以及全面的产品服务网络,为财富机构和从业者提供挖掘客户需求、定制产品化推荐和订单追踪等多种服务。

目前,理享家海内外有超过2000家财富管理机构、20万余名独立理财师,在使用理享家所提供一站式、全方位赋能服务,提升专业能力。

2021年,面对仍充满诸多不确定性的国内外市场环境,家族办公室在财富规划及传承中更体现其特殊价值。未来,理享家将继续为中国高净值人群提供更加完善优质的服务。

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