瑞财经 徐迪 6月18日，深交所决定终止对深圳感臻智能股份有限公司（简称“感臻智能”）首次公开发行股票并在主板上市审核，原因为该公司及其保荐人国金证券撤回上市申请。

据悉，感臻智能IPO于2023年6月27日获受理，拟募资8亿元。保荐机构为国金证券股份有限公司；会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）；律师事务所为北京市中伦律师事务所。

感臻有限由尹继圣在2009年独资成立，成立后通过2次增资和2次股权转让，2021年搭建起一个上市架构。感臻有限改制时，由尹继圣、臻汇咨询、臻汇合伙、臻捷合伙分别持股72.86%、12.14%、10.65%、4.35%。

改制为股份有限公司后，感臻智能在2022年9月，以每股20元的价格引入了六名外部投资者，分别为杭实探针、红阳合盈、中小担投、望众明信、创新三号和诸葛忠。六名外部投资者

以1.13亿元认缴565万注册资本，伴随着增资协议一并签署的，还有约定了对赌条款及其他特殊权利条款的补充协议。

本次增资发生在递表前12个月，增资前感臻智能估值约10亿元，增资后估值推升至11.13亿元。这笔融资，也成为感臻智能资产规模在2022年增长的重要因素。

对此，深交所曾在问询函中要求感臻智能说明六名外部投资者于申报前12个月内增资入股的原因、必要性；补充说明发行人与六名外部投资者之间签订的对赌协议及解除对赌协议主要条款，同时对招股说明书已披露的对赌协议外，感臻智能及其股东间是否还存在其他对赌协议或利益安排也表示关注。

感臻智能认为，各方达成合作意向，由上述六名外部投资者通过增资形式入股发行人，六名外部投资者于申报前12个月内增资入股具有合理原因及必要性。

一方面，发行人处于经营规模迅速扩张期、资金需求增加，且希望通过引入机构投资者完善公司股权架构，拟增资扩股并引入机构投资者。

另外一方面，六名外部投资者皆系专业投资者，看好发行人未来发展前景、有意增资入股。

20元/股的增资价格具有公允性：（1）随着发行人经营规模的增长，发行人整体估值相应增长，符合公司实际经营情况。（2）发行人2022年9月增资市盈率处于行业并购重组市盈率区间范围内，无明显差异，估值具有合理性。

递表时，感臻智能有10名股东，包括2名直接自然人股东。实控人尹继圣直接持股感臻智能65.46%，并通过臻汇咨询、臻汇合伙、臻捷合伙间接持股16.89%，控制24.39%的股权，合计持股82.35%，控制89.85%股权。

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