道生天合材料科技（上海）股份有限公司将于6月13日在上海证券交易所首发上会。公司是全球生产规模最大的风电叶片用环氧树脂生产企业之一，2024年营收超32亿元。

公司实际控制人季刚、张婷夫妇合计控制60.47%的表决权。截至2024年底，公司员工总数为664人。报告期内，公司累计分红达2.5亿元，但拟使用部分募集资金偿还银行贷款。

本次IPO计划募集超5.58亿元用于高端胶粘剂和复合材料树脂系统项目，另1.35亿元用于还贷。道生天合主要产品包括风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶和结构芯材等，其中风电叶片用环氧树脂营收占比超7成。

报告期内，前五大客户销售金额占营业收入比例约为68%-72%，客户集中度较高。同时，报告期各期末，应收账款账面价值分别为11.07亿元、9.78亿元和10.46亿元，金额较大。

在全球风电市场快速发展的背景下，道生天合连续三年风电叶片用环氧树脂销量居全球首位，风电叶片用结构胶销量国内第二、全球第三。然而，行业竞争激烈，国内竞争对手的价格竞争导致毛利率有所下降。

2023年我国风电新增装机容量达到75.90GW，2024年同比增长5.16%。预计2024年至2028年全球风电新增装机量将保持9.4%的复合增长率，中国新增装机量约占全球的41%-54%。

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