焦作万方8月22日晚披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），公司拟通过发行股份的方式购买锦江集团等交易对方合计持有的三门峡铝业99.4375%股权。

此次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易，交易不导致上市公司实际控制人变更。此前，焦作万方于3月3日公告筹划该事项，交易标的明确为三门峡铝业。

根据《资产评估报告》，三门峡铝业100%股权评估值为321.36亿元，经协商交易作价319.49亿元，股份发行价为5.39元/股。

三门峡铝业成立于2003年，是国内首家成功利用国内铝矾土生产氧化铝的民营企业，主导建设多条大型氧化铝生产线。公司主营氧化铝、电解铝、烧碱和金属镓等产品。

三门峡铝业在河南、山西、广西拥有四家核心氧化铝企业，铝土矿资源丰富，产能贴近电解铝主产区，运输成本优势明显。下游方面，公司控股中瑞铝业，并参股锦联铝材和华仁新材。

截至2025年4月底，三门峡铝业氧化铝权益产能1028万吨/年，居全国第四、全球第六；电解铝权益产能超100万吨/年，居全国第十一；金属镓产能290吨/年，占全国22.8%，居第二；烧碱产能50万吨/年，在华南地区领先。

交易完成后，三门峡铝业将成为焦作万方控股子公司，上市公司业务将延伸至产业链上游，形成“氧化铝—电解铝—铝加工”完整铝基材料产业链布局，增强产业协同效应。

公司表示将积极探索整合与协同发展，提升整体价值与核心竞争力，打造全球领先的铝基材料企业。

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