光通信行业市场研究机构LightCounting发布报告指出，中国云服务商正规划大规模部署800G光模块，并将在2027年至2029年导入1.6T及3.2T产品。CPO和NPO技术将成为上述高速产品部署方案的重要组成部分，其中NPO相关数据已纳入CPO预测统计。

报告称，中国云服务商对光器件的需求曾在2017至2020年快速上升，2020年底后停滞，直至2024年恢复。2024年下半年，随着政府明确鼓励人工智能领域投资，云服务商资本支出迅速回升；2025年初DeepSeek取得的技术进展进一步推动相关项目建设。

中美前五大云服务商以太网光模块及CPO/NPO采购额差距持续收窄：2022年为7倍，2024至2025年降至4倍，预计2031年将进一步缩小至2.5倍。2025至2031年，美国市场复合年增长率为18%，中国市场达29%。

受美国对英伟达GPU出口管制影响，2025年中国云服务商以太网光模块采购额低于预期；该限制已于2026年初解除，LightCounting预计2026年将出现强劲增长。

相较而言，美国前五大云服务商除数据中心内部互连外，还计划于2026至2031年大规模部署用于数据中心互连（DCI）及新型跨域Scale-across网络的DWDM光模块。目前中国法规不允许云服务商自建城域或长途光网络，其获取DCI连接须依赖与中国电信运营商合作，LightCounting认为该政策未来存在调整可能。

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