中国电信阳光采购网2月10日公告显示，广东电信因项目情况变化，已暂停2026年引入光缆应急需求框架采购项目及2026年室外光缆应急需求框架采购项目，重启时间另行通知。

业内指出，暂停主因是G.652.D裸光纤价格自2025年12月起持续攀升，2026年初部分渠道报价已超50元/芯公里，较此前一年内不足20元/芯公里水平显著上涨，导致光缆成本与运营商招标限价出现倒挂，厂商普遍不愿投标。中国电信集团级光缆集采亦因此迟迟未落地。

华泰证券研报分析，涨价核心在于供需格局变化：为适配数据中心对G.657.A2弯曲不敏感光纤的需求，厂商调减G.652.D产能配额；而G.657.A2拉丝效率比G.652.D低10%–15%，同等产出需更多产能，加剧传统主力型号供应紧张。G.652.D系运营商集采主流型号，其供应收缩直接推升价格。

产业链结构进一步放大成本压力：国内具备“棒—纤—缆”全链条能力的企业较少，多数厂商需外购光棒拉纤、外购光纤成缆；光棒及上游材料价格上涨叠加光纤涨价，致使中小厂商难以覆盖成本；即便全产业链厂商亦面临上游材料成本上升压力。

运营商提价空间受限：一方面，当前供应紧张属阶段性现象，非长期趋势；另一方面，近年运营商资本开支持续下降，投资重心转向AI基础设施，基础网络投资占比收窄，可选择暂缓或缩减集采规模。干线网络升级则倾向采用高价值G.654.E光纤，该品类已通过大规模集采支撑“东数西算”等需求，亦属AI基建范畴。

CRU在2024年世界光纤光缆大会上预测，数据中心光缆需求占全球市场比重将由2024年的5%升至2029年的11%，但当前实际增速已超预期。CRU最新发布的行业十大趋势首条即明确：AI与超大规模数据中心驱动的光纤光缆需求成为全球最强劲增长引擎。训练集群高密度机柜内互连及数据中心间互连（DCI）建设加速扩张，正拉动新型光缆需求。

康宁与Meta达成60亿美元合作协议印证该趋势，康宁表示正与其他主要云厂商洽谈同类规模协议。亚马逊、微软、谷歌、Meta公布的2026年资本开支预期合计逾6000亿美元，主要用于AI基础设施建设；虽光纤光缆单体占比不高，但需求总量持续攀升，支撑行业景气度延续性。”

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