智能网联汽车正从单车智能向“车路云一体化”协同发展转变。政策推动下，车、路、云、网深度融合，通过5G/V2X通信与算力基础设施构建协同感知与决策体系，提升行车安全与交通效率，标志着行业进入系统化、生态化发展的新阶段。中国智能网联汽车市场快速增长，L2级辅助驾驶已成为新车型标配。2025年底L2级渗透率预计达66.1%，城市NOA功能在自主品牌中加速普及。产业链日趋完善，国产供应链在座舱域控、芯片等核心环节表现突出，推动智能网联汽车产量与渗透率持续提升。行业竞争呈现多元化格局，华为、小米、魅族等科技企业通过生态整合与技术自研深入布局，车企与供应商在智能座舱、自动驾驶领域形成差异化竞争。然而，行业仍面临技术安全、测试验证、基础设施协同及盈利模式不清晰等挑战，需通过跨行业协作与标准统一推动可持续发展。
根据国家标准《GB/T 44373—2024智能网联汽车术语和定义》，智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle，ICV）具备环境感知、智能决策、自动控制或与外界信息交互协同控制功能。其技术发展兼顾智能化、网联化两种路径，终极目标为替代人类实现全部驾驶任务。在智能化方面，目前国际通行的汽车智能化分级由美国交通部下属NHSTA和国际汽车工程师协会SAE制定，分为L1辅助驾驶、L2半自动驾驶、L3高度自动驾驶、L4超高自动驾驶、L5全自动驾驶五个等级。在网联化方面，我国智能汽车等级分为驾驶辅助（DA）、部分自动驾驶（PA）、有条件自动驾驶（CA）、高度自动驾驶（HA）、完全自动驾驶（FA）五个等级。
智能网联汽车发展主要可分为三个阶段：单车智能探索（1992–2011年），1992年国防科技大学研制出中国第一辆红旗系列无人驾驶汽车，“八五”期间北京理工大学、国防科技大学等五家单位联合研制成功ATB-1无人车；单车智能与车路协同并行（2011–2023年），2011年红旗HQ3无人车完成长沙至武汉286公里高速全程无人驾驶试验，同年科技部设立智能车路关键技术研究项目，2016年工信部批准国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭测试区在上海安亭投入运营；“车路云一体化”（2023年至今），2024年工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，明确提出“车路云一体化”概念，各地据此开展试点，围绕城市基建工程与可落地商业模式进行规划部署。
自2020年国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021–2035年）》明确智能网联汽车为产业发展方向以来，我国陆续出台多个政策文件，在战略规划、准入管理、试点示范、标准规范等方面提出发展目标和要求。2025年全国居民人均可支配收入43377元，比上年名义增长5.0%，实际增长5.0%；人均消费支出29476元，名义与实际均增长4.4%。2025年我国汽车产销量分别为3453.1万辆和3440万辆，再创历史新高，连续17年稳居全球第一。2024年底我国千人汽车保有量约为250辆，显著低于美国、德国、日本、澳大利亚、韩国等发达国家超400辆/千人的水平，人均GDP、人均可支配收入与千人保有量仍有较大上升空间。
智能网联汽车网络架构包含通信网络和算力基础设施两大核心部分。通信网络作为“人–车–路–云”互联互通基础通道，包括车用无线通信网络与基础设施数据传输网络：车用无线通信网络涵盖5G蜂窝通信网络的广域覆盖、C–V2X直连通信网络的近程交互和卫星通信网络的全球覆盖，构建立体化连接能力；5G网络提供高速率、低时延、大连接能力，支撑车辆状态实时回传、交通信息即时获取与智能座舱流畅交互；C–V2X支持V2V、V2I、V2P间低时延高可靠性直接通信，应用于紧急制动预警、交叉路口碰撞预警、盲区预警等关键安全场景；卫星通信网络在偏远山区、沙漠及自然灾害等地面网络薄弱区域提供广域连续稳定通信保障。基础设施数据传输网络依托道路光纤等固定设施，将路侧感知设备采集的交通信息实时传输至云端平台，支撑车路云一体化数据闭环，为车辆提供交通流量优化、道路安全预警、智能信号灯协同等应用的数据支持。算力基础设施集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体，为车辆提供从感知、决策到执行的全链路计算能力，是智能化的核心支撑。
2024年全球汽车产量为92669.3千辆，2020–2024年复合年增长率4.8%；预计2029年达108390.9千辆，2025–2029年复合年增长率1.5%。车载智能网联解决方案由硬件、软件及服务构成，全球市场规模预计将由2024年5274亿元增至2029年13339亿元；中国市场规模将由2024年1153亿元增至2029年4449亿元。智能座舱领域竞争激烈，“华小魅”处于第一梯队：华为依托全场景生态协同推动高端化演进；魅族通过多终端深度融合打造无缝交互体验；小米凭借“人车家”生态加速大众化普及。
智能网联汽车产业链上游为感知、决策、通信系统的软硬件研发与生产；中游为核心环节，含执行系统、智能驾驶舱、自动驾驶解决方案、整车；下游为出行服务、物流服务、数据增值等应用端。智能座舱解决方案指针对配备智能车内产品和系统的汽车座舱综合方案，含智能座舱域控系统、人机交互系统等。智能座舱域控系统通过集中架构控制娱乐、导航、空调、座椅调节等功能，提升驾驶体验；人机交互系统包括座舱信息娱乐系统、驾驶员信息系统、抬头显示屏、流媒体后视镜等内饰配件，是用户与智能座舱接口。2020–2024年中国智能座舱解决方案市场规模由573亿元增至1322亿元，预计2026年达1989亿元，复合年增长率18.2%；2024年人机交互系统市场规模889亿元，预计2026年达1262亿元，2025年起复合年增长率14.3%；2024年智能座舱域控系统市场规模322亿元，预计2026年达591亿元，2025年起复合年增长率28.0%。
斑马智行聚焦座舱人车互动入口，拥有自研汽车操作系统与全栈元神AI架构；2025年一季度总营收1.36亿元，其中系统级操作系统解决方案营收1.22亿元。四维智联专注智能座舱软硬件全栈解决方案，核心产品包括AI助手、Welink3智能交互系统、地图导航等；2024年营收47875.6万元，其中智能座舱软件解决方案营收24341.8万元，软硬一体化解决方案营收23468.2万元；2025年一季度营收75590万元；以0.1%市场份额位列国内一级供应商第十、全球以软件为驱动的中国一级供应商第三。博泰车联为少数同时提供智能座舱与智能网联解决方案的供应商之一，业务覆盖主动安全、汽车电子、底层软件、智能操作系统、AI人工智能等；2024年总营收25.57亿元，其中智能座舱解决方案营收24.41亿元；2025年1–5月总营收7.54亿元；为2024年中国乘用车智能座舱域控制器解决方案第三大供应商。
智能驾驶指利用计算机系统实现车辆部分或完全自动化驾驶的技术。SAE将其分为L0–L5六个等级，L1–L2属高级辅助驾驶（ADAS），L3–L5属自动驾驶（AD）。技术流程包括环境感知（摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器融合）、决策规划（预测道路状况并规划轨迹）、执行控制（变速、转向、变道、超车等操作）。国内车企实现高阶智驾主要有纯视觉与多传感器融合两条路线；因国内城市路况复杂，多数采用多传感器融合路线，即融合摄像头图像与激光雷达点云数据，提升感知精度与抗干扰能力。2025年1–11月，搭载城市NOA功能的乘用车中，自主品牌销量253.73万辆，占比81.1%；其中自主品牌车型销量中搭载城市NOA功能的占比达18.7%，较2024年翻倍，远高于平均15.1%；合资品牌搭载NOA功能的销量占比仅8.3%，较2024年提升1.3个百分点。
Momenta成立于2016年，总部北京，专注自动驾驶技术研发，构建“数据驱动算法+海量数据回流+闭环自动化工具链”技术护城河；核心产品为L2+量产辅助驾驶系统Mpilot和L4级无人驾驶解决方案MSD；城市NOA方案市占率超60%；2025年融资后估值60亿美元，为国内自动驾驶领域首家独角兽企业。华为自2012年成立智能汽车解决方案部门，形成完整自动驾驶解决方案，包括ADS智能驾驶、MDC610/MDC810计算平台、96线与192线自研激光雷达；合作模式分HI（Huawei Inside）与鸿蒙智行（智选模式）：HI模式向北汽极狐、长安阿维塔、深蓝S07等提供全栈智能汽车解决方案；鸿蒙智行模式下深度参与赛力斯（问界）、奇瑞（智界）、北汽（享界）、江淮（傲界）的产品定义、设计、供应、销售全流程。
2025年4月国内首次放开L3级乘用车上路，L4级无人驾驶运营用车试点区域持续扩大。L3及以上技术将从特定场景向更广泛场景扩展，L4级在限定区域内商业化应用更趋成熟，L5级完全自动驾驶取得实质性进展。软件定义汽车成为趋势，整车软件代码量大幅增加，基于平台的模块化软件架构及空中下载（OTA）更新成业界标准；汽车制造商采用统一软件架构实现跨车型功能复用，软件服务成为差异化竞争与持续获利主渠道，可在不更动硬件前提下新增功能、修复缺陷、提供商业增值服务。车路云协同深度融合将持续推进，基于5G–A/6G的V2X通信技术将强化V2V、V2I、V2P高效通信，支撑协同感知、协同决策等复杂应用场景；车辆实时获取道路基础设施交通信息与路况数据，云端平台对海量数据进行分析处理，提供精准决策支持，实现交通流量优化与拥堵缓解。
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