兴业证券指出，5、6月份行业轮动速度通常收敛，市场有望孕育新结构性主线。近十年数据显示，此期间科技板块胜率较高，主要受益于财报风险释放后风险偏好提升、产业催化及美股映射。同时，5、6月为业绩真空期，股价与盈利预期相关性上升，市场回归预期景气驱动模式。此外，年中家电和消费电子需求季节性上升，但经济活动因气温和天气因素趋于平淡。需关注经济数据波动等风险。

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