天风证券指出，2025年全球半导体行业有望延续乐观增长态势，AI驱动下游增长。二季度建议重点关注设计板块中的SoC、ASIC、存储和CIS的业绩弹性。其中，端侧AISoC芯片公司一季度已展现高增长，且6-7月AI眼镜密集发布将进一步提振市场。同时，ASIC公司收入增速逐步显现，芯原定增锁价释放利好。此外，CIS板块因华为影像升级与智能车需求增加，前景被看好。

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