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第一高中教育集团IPO将成民办高中第一股,华盛证券任承销商

3月4日,中国西部最大的民办高中教育集团,第一高中教育集团(股票代码:FHS)正式首次公开招股,发行价9.5-10.5美金,预计将于3月10日16:00截止认购,3月11日于纽交所挂牌上市。华盛证券作为互联网港美股投资服务券商,成为其承销团成员之一,向投资者开放新股申购通道,助力第一高中教育集团上市募资。

根据招股书显示,截至2019年12月31日的数据统计,以入校学生数量计算,第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团,同时也是中国第三大民办高中集团,就未来发展而言,第一高中教育集团不仅占据了教育行业的优势跑道,此外还协同西部地区的发展优势。其教育质量过硬,品牌效应也奠定了其定价能力和扩招能力。此次赴美上市将会为中国民办高中教育第一股。此次公开招募的款项将主要用于建立新学校、战略性投资以及提升教学水平,以及公司日常营运资金等用途。

据了解,此次IPO的承销商总计享有112.5万股的超额配售权,承销商队伍包括华盛证券、Benchmark Company、复星恒利等等。华盛作为互联网头部梯队的券商,并非首次担任赴美IPO企业的承销商,华盛证券持有香港证监会颁发的 1、2、4、5、9号牌照的合规券商,拥有成熟的承销经验,因其互联网基因,更了解国内中小型企业的上市需求和投融资需求,能帮助众多新经济企业在海外市场获得更多的投融资机会。

在2020年,华盛证券作为承销商成功帮助波奇宠物、趣活、优克联、唯美全息、移卡等多家新经济企业成登录港美股市场。在一起国际配售中,还取得了超过135亿港元的发行规模。在去年上半年,华盛证券以主承销商的角色,完成了共计4个中概股在美股上市项目,排名第一,领跑中概股投行榜单,同时也获得越来越多的上市企业的认可,在业内拥有优质的口碑。

近年来,华盛证券积累了庞大的高净值活跃用户,移动端华盛通APP不仅为投资者提供区别于传统券商的高效便捷的港美股交易方式,还为普通投资者提供每个港美股上市公司的基本面信息和实时动态资讯,成为投资者了解上市企业的重要窗口之一,为上市企业首次招股和日后股市交易提供活跃的投资人群基础,是连接上市公司和投资者双方互惠共赢的重要桥梁。

据了解,华盛目前投行业务的布局为互联网券商中最全面的,可以提供企业从上市前、上市审批到路演、上市后一站式的投行业务,在企业上市后还可提供定制化的ESOP解决方案,从各个维度帮助企业实现资本价值最大化,让企业更好地进入资本市场。此次华盛成为第一高中教育集团的承销商,也将进一步延展投行业务的服务标的、提升服务实力,成为上市企业在资本市场高质量发展的重要合作伙伴。

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