存储芯片集体上涨 海外巨头宣布提价

9月30日早盘，A股存储芯片板块持续冲高，江波龙涨超18%，聚辰股份、佰维存储均涨超10%，德明利、诚邦股份等多股涨停，兆易创新、香农芯创、恒烁股份、北京君正等个股跟涨。

海外存储芯片股价隔夜大涨，闪迪涨近17%，西部数据涨超9%，铠侠KIOXIA涨6%，希捷涨5%，美光科技涨超4%。2025年9月，存储市场第二轮涨价启动。闪迪宣布对其所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。美光科技近日通知渠道商，其存储产品价格将上涨20%-30%。自9月12日起，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等产品停止报价，协议客户价格取消，暂停报价一周。

分析指出，存储芯片行情主要受价格驱动。2025年第一轮涨价始于4月初，由闪迪率先发出涨价函。当前市场已打破年末降价预期。光大证券认为，2025年四季度存储价格环比增幅优于此前预期。TrendForce预计，2025年三季度和四季度一般型DRAM价格将分别环比增长10%-15%和8%-13%，若计入HBM（高带宽内存），涨幅将达15%-20%和13%-18%，HBM渗透率预计为8%和11%。NAND Flash方面，预计三、四季度价格分别上涨3%-8%和5%-10%。

NAND Flash领域，服务器端出现结构性变化，企业级eSSD逐步替代HDD。受AI基建需求推动，传统用于海量数据存储的Nearline HDD供应紧张，高效能SSD成为焦点，大容量QLC SSD出货量或于2026年爆发。

DRAM全面涨价，三大原厂持续将先进制程产能优先分配给高阶Server DRAM和HBM，挤压PC、Mobile及Consumer应用产能。受终端需求分化影响，2025年四季度旧制程DRAM价格涨幅显著，而DDR5新品涨幅相对温和。

人工智能应用板块同步走强，昆仑万维、科大讯飞、金山办公等权重股拉升，板块涨幅一度超1.5%，表现优于算力方向。

消息面上，DeepSeek发布V3.2-Exp版本，在V3.1基础上引入DSA（DeepSeek Sparse Attention）稀疏注意力机制，APP接口已更新，API价格大幅下调。寒武纪完成适配并开源vLLM-MLU推理引擎代码，支持通过Triton快速适配，采用BangC融合算子优化性能，硬件需4台8卡MLU服务器。昇腾平台亦完成适配，实现BF16模型部署，并在CANN上优化。

采用大EP并行方案，结合DS的DSA结构实现长序列亲和的CP并行策略，兼顾时延与吞吐，在128K长序列下实现TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理速度。申万宏源认为，大幅降价有助于推理平权，提升推理使用量，推动国产算力芯片部署。

此外，OpenAI宣布推出“Instant Checkout”功能，允许用户通过ChatGPT直接购买商品。该功能目前支持美国用户在ChatGPT内购买Etsy平台商品，适用于Plus、Pro及免费版用户。未来计划扩展至超过100万家Shopify商户，包括Skims和Glossier等品牌。

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