四大一线城市2026年商品住宅用地供应总量全线收缩，北京、上海、深圳、广州供地计划均已发布，整体呈现‘减量提质、存量盘活、保障产业与民生、严控商品住宅增量’的统一导向。

中指研究院数据显示，2026年一季度全国300城住宅用地成交规划建筑面积6274万平方米，同比下降23.5%；土地出让金2350亿元，同比下降42.4%；平均溢价率4.9%，土拍情绪总体偏淡，市场分化持续。

北京2026年住宅用地计划供应750至790公顷，同比下降约21%；其中商品住宅用地200至240公顷，较2025年240至300公顷明显缩减；首次单列城市更新用地指标，存量用地占比不低于65%。

上海2026年建设用地供应中值为1320公顷，同比下降9.9%；商品住宅用地计划供应275至385公顷，较2025年375至485公顷中值降幅达23.3%，为四城之最；明确存量用地占比不低于70%，供地重心向五大新城等近郊区域转移。

深圳2026年居住用地计划供应90公顷，同比下降10%；其中商品住宅用地55公顷，较2025年60公顷再创新低；产业用地实行‘市场导向、不设上限’原则，严控新增商办用地并鼓励功能转换。

广州2026年经营性用地供地1320公顷，同比增长约15.8%，但居住用地宗数由131宗减至119宗；核心区天河、海珠地块数量与面积双降，白云、花都、番禺成供地主力，导向为‘控增量、去库存’。

在供地总量收缩背景下，四城用地结构发生根本调整：产业用地优先保障，保障性住房用地只增不减。北京保障房用地计划供应350公顷，超商品住宅用地上限；上海保障性住房用地70至105公顷、保租房用地30至55公顷；广州单列保障房用地，结合城中村改造配建；深圳保障房用地35公顷，占居住用地比例近39%。

同策研究院联席院长宋红卫指出，供地缩量主因在于楼市进入存量主导阶段、二手房交易占比提升，叠加人口流入放缓，供地逻辑转向‘人房地钱’联动、以需定供；未来两年一线供地规模仍将维持低位，新增供地更集中于核心区域、以小型地块为主，开发难度与成本上升，房企需提升产品品质与运营能力以适配改善型需求和购买力结构变化。

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