6月3日，光通信产业链集体走强，光模块、光纤、CPO概念位居涨幅榜前列，久之洋、亨通光电、三孚股份、新安股份、通富微电、环旭电子、青山纸业涨停；锐科激光、源杰科技、博众精工、广立微、长进光子等涨超10%。

当日走势受中国台北COMPUTEX大会影响。会上，迈威尔科技CEO马特·墨菲指出，继算力与存储需求爆发后，数据中心连接正成为AI增长的下一个主要瓶颈；算力瓶颈推动英伟达成为首家市值突破5万亿美元的公司，内存瓶颈催生三星电子、SK海力士、美光科技三家万亿美元企业。

英伟达CEO黄仁勋回应称，AI计算正加速向“分布式化”和“解耦化”演进，高速互联、交换芯片及光通信等连接基础设施的重要性快速上升，这正是迈威尔科技的核心业务方向，因此其具备成长为下一家万亿美元市值公司的潜力。消息发布后，迈威尔科技隔夜跳空大涨32.52%，最新市值达2544亿美元。

市场普遍预期光通信市场空间广阔。据世纪证券援引美股光模块巨头Lumentum指引，该行业规模将从2025年的180亿美元跃升至2030年的900亿美元，年复合增速达40%。

世纪证券认为，AI驱动下全球光通信行业景气度持续攀升，供需仍偏紧，看好高景气周期中国内供应链在参与度与价值分配上的双重提升，并建议关注光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信等）、光芯片（源杰科技、华工科技、仕佳光子等）、有源/无源光器件（杰普特、长芯博创、太辰光等）以及光纤光缆（亨通光电、中天科技、长飞光纤等）等环节。

免责声明：本文内容由开放的智能模型自动生成，仅供参考。