兖矿能源6月3日盘后公告称，为发展新能源产业、整合优质电力资产并解决同业竞争，公司拟以现金164.15亿元收购山东能源集团有限公司下属山东能源集团新能源集团有限公司100%股权和山东能源电力销售有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。议案已于当日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

新能源集团成立于2021年4月，注册资本98.1亿元，主营业务为电力开发、投资、建设与运营。交易前，山东能源集团持股93.88%，兖矿香港持股6.12%。截至6月3日，新能源集团拥有32家直接或间接控股子公司。2025年合计售电量212.46亿千瓦时，其中火电172.46亿千瓦时，占比81.17%。

山能售电成立于2016年1月，注册资本7.93亿元，主营电力销售及发电业务。交易前由山东能源集团100%控股。2025年售电量0.05亿千瓦时，全部为光伏发电。

合并口径财务数据显示，新能源集团2025年实现营收约77.1亿元、归母净利润约9.59亿元、扣非净利润约9.4亿元；截至2026年1月末所有者权益约118.82亿元。山能售电2025年实现营收4801.58万元、归母净利润-80.96万元、扣非净利润1453.72万元；截至2026年1月末所有者权益约12.28亿元。

以2026年1月31日为基准日，北京华亚正信资产评估有限公司对新能源集团采用资产基础法评估，净资产账面价值74.21亿元，评估值155.7亿元，增值率109.81%；增值主要源于长期股权投资中新能源东营、盛鲁电力、灵台火电、鲁西发电等子公司盈利能力较强。山能售电采用收益法评估，股东全部权益价值8.45亿元，增值额0.15亿元，增值率1.83%；转让对价确定为8.45亿元。

山东能源集团及兖矿香港承诺，新能源集团2026至2028年三个会计年度累计扣非归母净利润不低于30.59亿元。若未达标或期末资产减值，转让方须以现金补偿，补偿总额不超过转让价款上限。

交易对价164.15亿元须全额现金支付：协议生效后5个工作日内支付30%（约49.25亿元），交割日后5个工作日内支付剩余70%。此外，山东能源集团对新能源集团尚有约32.22亿元认缴注册资本未实缴，山能售电尚有100元未实缴；交易完成后，该实缴义务将由兖矿能源承担。

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