近日，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式发布NVIDIA Cosmos 3，该模型基于突破性的“混合Transformer”架构，整合视觉推理、世界生成与动作预测于单一系统，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。

Cosmos 3能够以领先的物理精度原生理解并生成文本、图像、视频、环境音效及动作，将物理AI的训练与评估周期从数月缩短至数日。

此前，Cosmos系列平台需依赖多个专用模型协同完成推理、生成和动作任务。Cosmos 3的推出解决了物理AI在训练数据有限和仿真堆栈分散条件下，仍需保障机器人与自动驾驶汽车在现实世界中稳定运行的根本挑战。

英伟达同时牵头成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟，汇聚Agile Robots、Black Forest Labs、Generalist、LTX、Runway和Skild AI等世界模型构建者与AI开发者，共同推动下一代世界模型发展。

黄仁勋指出，多模态推理、语言、视觉及世界模型领域的突破性进展，使物理AI的“大爆炸”时刻临近；Cosmos 3系列开放式前沿全能模型将赋能开发者构建可在物理世界中感知、推理、规划与行动的机器人、自动驾驶车辆及视觉AI系统。

物理AI被定义为可理解真实世界的AI系统，核心在于回答“世界接下来如何变化”及“实体动作后世界如何反应”两个问题。其工作空间位于真实物理世界，能力涵盖感知、行动与控制，典型应用场景包括工业控制、具身智能和无人驾驶。

Coatue Management预计，物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。浙商证券建议关注具备世界模型能力的公司，以及布局工业软件、具身智能、自动驾驶场景的软硬件企业。国泰海通指出，具身智能发展的主要瓶颈已由算法转向数据缺口，能率先填补该缺口的数据供应商与基础设施商将成为物理AI时代的“卖铲人”，占据产业链核心价值节点。中泰证券强调工具层被低估，随着部署量提升与数据持续回流，物理AI有望进入“数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张”的正向飞轮，建议关注工具层软件厂商及智能驾驶软硬件提供商。

东方财富“热点题材”梳理显示，当前A股有10只物理AI概念股，合计总市值近2000亿元；其中奥比中光、软通动力市值均超400亿元，智微智能、索辰科技、能科科技等5股市值超百亿元。近一个月，索辰科技股价上涨84.46%，奥比中光、凡拓数创分别上涨43.94%和24.43%。融资数据显示，奥比中光获杠杆资金加仓3亿元，索辰科技获融资净买入2.48亿元，凡拓数创、金禄电子分别为0.79亿和0.58亿元。

机构预测显示，智微智能今年净利润或同比大增约1.9倍，索辰科技、奥比中光有望实现净利翻倍增长，软通动力、道氏技术、云从科技预测净利增幅均超50%。奥比中光Gemini 335、Gemini 336系列双目3D相机已接入NVIDIA IsaacSim仿真平台，并与Isaac Perceptor集成。索辰科技通过近两年收并购完善物理AI技术生态与渠道整合。智微智能定位为“AI数智化基座提供商”，在物理AI中承担硬件基础设施角色。

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